盘点:IVD四巨头并购史

追踪:赛默飞收购Pall或造就“生物产品巨头”
本周一有国外媒体曝出,水处理及空气过滤设备制造商PallCorp极有可能出售,目前已进入竞拍的最后阶段,而丹纳赫和赛默飞都是潜在收购者。

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其实早在2013年9月,仪器信息网就报道过丹纳赫可能会收购PallCorp,不过当时丹纳赫的收购资金只有大概80亿美元。经过一年多的资本积累,丹纳赫目前的收购资金早已超过100亿美元,因此丹纳赫很有可能出价。

2016下半年IVD市场相当热闹,先是8月赛默飞欲出价300亿美元收购测序巨头Illumina;9月丹纳赫收购Cepheid;后是10月罗氏诊断宣布完成对kapaNGS系列产品的全面整合;11月西门子收购Conworx,再到12月初,雅培宣布终止收购美艾利尔。体外诊断市场为何动作颇多?IVD四大巨头现状又如何?

然而,UBS本周二发表评论则称,赛默飞将有可能买下PallCorp。

根据Boston Biomedical
Consultants,inc的预计,全球体外诊断市场2019年将达到689亿美元;EvaluateMedTech在去年年底统计预测,2020年全球医疗器械市场将达4775亿美元,而IVD销售额有望达到美元673亿美元,2015-2020年间的复合年均增长率将达6.1%,高于同期医械行业整体5%的增速。不管是哪一方的数据,IVD都无疑是资本撕咬相争的领地。

分析师JonathanGroberg认为,赛默飞+PallCorp的组合将可以“创造一个产值在15亿美元的生物产品巨头”。他分析称,赛默飞可能会收购Pall公司10亿美元的生物制药业务,以增强自身年销售额为6亿美元的生物产品业务。

体外诊断分类浅析

同时他预测,收购PallCorp的第一年将会有8%的增值,而且这项大规模交易可能到2016年才能结束。

体外诊断业务主要分为体外诊断试剂、体外诊断仪器和耗材。而在中国的IVD市场,试剂业务约占市场总份额的80%。

IVD细分领域众多,根据使用环境和操作者的不同可分为临床实验室诊断和即时诊断;而根据检测指标、标本、原理的不同,IVD市场的“三国”为生化诊断、免疫诊断和分子诊断。

生化诊断起步较早,为临床最常见的传统检查,主要有测定酶类、脂类、蛋白和非蛋白氮类等几大类检测项目,其技术壁垒较低。全自动生化分析仪操作简便、检测速度快、精密度高、重复性好、检测结果不受操作影响,是生化检测发展的方向。

免疫诊断通过抗原抗体特异性结合实现检测,其试剂种类多,目前的主流技术为酶联免疫和化学发光技术。其中化学发光技术自动化程度高,正逐步取代酶联免疫,而化学发光技术壁垒较高,仪器和试剂须配套使用,因此目前国内高端市场仍由外企占据。中低端市场和有仪器换新需求的医院或成为国内厂商的突破口。

分子诊断是IVD
行业中增长速度最快的子行业,主要包含的技术有核酸扩增技术、基因测序、基因芯片。

国内分子诊断起步较晚,由于其仪器研发难度高,主要核心技术受国外专利保护,因此国内市场基本由外企垄断。而试剂市场则因价格优势明显等因素,目前仍以国内企业为主。

POCT(point-of-care
testing)指在病人旁边进行的临床检测,通常不一定是临床检验人员进行。与其他体外诊断产品相比,POCT产品缩短了从样本采集、检测到报告的检测周期,操作者没有特殊限定,甚至可以是被检测对象。目前POCT的相应技术已渗透到生化诊断、免疫诊断、分子诊断等细分领域。

IVD四巨头并购史及最新财报

罗氏:罗氏在诊断领域最开始的布局即收购Cetus,而自收购Boehringer Mannheim
Gmb H公司后便一发不可收拾,如今已一跃成为体外诊断行业的老大。

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罗氏体外诊断部分收购事件

2016年10月20号,罗氏集团宣布,诊断事业部在本年度前三个季度销售额增至83.7亿瑞士法郎,比去年同期增长7%,第三季度销售额为28亿瑞士法郎,固定汇率基础上同比增长8%。其中免疫诊断销售增长最多,化学诊断增长6%,而分子诊断销售额同比增长8%。罗氏表示其分子诊断的主要增长来自测序和分子方面的业务。

雅培:雅培在2016年2月曾宣布收购POCT领域的美艾利尔。不过因美艾利尔的财务状况出现问题,雅培在12月初正式宣布终止收购程序。

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